Consulter des transactions dans le porte-monnaie numérique

Afficher les transactions

Cliquez sur l'onglet Transactions pour afficher vos transactions. Les transactions apparaissent dans la liste en fonction des options suivantes :

Compte : Vos choix sont : le nom du compte (comme « carte Chase ***** »), les Services de voyage (pour toutes les dépenses engagées en utilisant le service de voyage), ou Toutes les transactions (pour tous les comptes).
Masquer les transactions assignées : Si cette option est cochée, les transactions déjà assignées à des rapports de dépenses ne figurent pas dans la liste.

Vous pouvez alors cliquer sur une transaction pour afficher les détails des dépenses.

Remarque : Vous ne voyez que les transactions que vous pourriez vouloir joindre à un rapport de dépenses; vous n'avez pas, à parcourir les paiements non pertinents que vous avez effectués pour réduire vos soldes de compte,.

Filtrer les transactions dans la liste

Vous pouvez filtrer la liste des transactions sous l'onglet Transactions en cliquant sur le bouton Filtre situé sur le côté droit des options « Compte » et « Masquer les transactions assignées ». Vous pouvez ensuite cliquer sur les options de filtre suivantes :

Par date pour filtrer les transactions selon une plage de dates. Cliquez ensuite dans les champs de date De et À pour sélectionner des dates dans un agenda, puis cliquez sur Rechercher pour afficher les résultats. Autre solution, ou en ajout des dates, vous pouvez saisir du texte dans le champ Description pour filtrer les transactions selon leur description.
Par voyage pour filtrer les transactions selon leur nom de voyage tiré du service Voyage. Sous le bouton, dans la section Filtre, les noms des voyages des itinéraires terminés apparaissent dans le service Voyage. Cliquez sur la case à cocher pour qu'un nom de voyage affiche toutes les transactions prépayées et publiées pour cet itinéraire jusqu'à la date actuelle. Vous pouvez sélectionner plusieurs noms de voyage pour afficher les transactions pour tous les itinéraires. Cliquez sur Rechercher pour afficher les résultats.

Remarque : Vous avez peut-être réservé un ou plusieurs itinéraires de voyage qui se chevauchent sur une période de temps, avec un itinéraire (en général une réservation aller-retour en avion) qui chevauche entièrement les autres itinéraires de la période. Dans ce cas, vous verrez les noms de voyage de tous les itinéraires provisoires terminés ainsi que de l'itinéraire terminé qui chevauche les autres.

Ajouter des transactions à un rapport de dépenses

Vous pouvez commencer un rapport de dépenses avec les transactions sélectionnées sous l'onglet Transactions. Cochez la case à côté d'une transaction pour la sélectionner, puis cliquez sur le bouton Ajouter au nouveau rapport. Vous pouvez également sélectionner plus d'une transaction en cliquant sur la case à côté de chaque transaction, puis sur Ajouter au nouveau rapport. Les transactions apparaissent comme des articles dans le rapport. Voir la rubrique Créer un rapport de dépenses pour plus de détails sur la modification des articles.

Astuce : Pour sélectionner toutes les transactions à la fois avant de les ajouter au nouveau rapport, cochez la case en haut de la liste des transactions, à gauche de l'en-tête de la colonne Date. Vous pouvez commencer par filtrer la liste des transactions afin d'afficher uniquement celles que vous souhaitez consulter.

Vous pouvez également faire glisser les transactions vers l'icône Créer un nouveau rapport, sous l'onglet Mes rapports, pour créer un nouveau rapport, ou les faire glisser vers l'icône d'un rapport existant pour les ajouter à ce rapport. Les transactions apparaissent comme des articles dans le rapport. Voir la rubrique Créer un rapport de dépenses pour plus de détails sur la modification des articles.

Actualiser les transactions d'un compte

Pour actualiser les transactions affichées dans le porte-monnaie numérique, cliquez sur la flèche d'actualisation figurant dans le coin supérieur à droite :

La page Mettre à jour le compte s'affiche. Vous pouvez sélectionner la plage de transactions à importer (jusqu'à 30, 60 ou 100 jours précédant). Sélectionnez la plage appropriée et cliquez sur Mettre à jour. Les nouvelles transactions apparaissent dans le porte-monnaie numérique sous l'onglet Transactions.