Vea Agregar y actualizar cuentas en el Monedero digital

Agregar una cuenta

Siga estos pasos para agregar una cuenta de tarjeta de crédito:

Haga clic en la pestaña Administrar cuentas para agregar cuentas de tarjeta de crédito al Monedero digital. Aparece el diálogo Administrar cuentas.
Haga clic en Agregar cuenta. Se abre la pantalla Buscar su institución financiera.
Seleccione una institución financiera sugerida para su tarjeta de crédito (como Bank of America o Capital One), o ingrese el nombre de su institución financiera, y haga clic en Buscar.
- Si el nombre de la institución se asocia a diversos tipos de cuentas diferentes (como cuentas bancarias y tarjetas de crédito), puede hacer clic en un enlace a la cuenta apropiada.
- Para buscar el nombre exacto de una institución financiera, incluya el nombre entre comillas. Por ejemplo, si se ingresa “Institución financiera ABC” (con comillas), se obtendrán resultados más precisos que si se ingresa Institución financiera ABC sin las comillas.
Aparece la pantalla de inicio de sesión de su institución financiera. Ingrese sus credenciales, y haga clic en Continuar.
Aparece el diálogo Seleccionar cuentas. Se muestra el nombre de la cuenta con los últimos cuatro dígitos del número de cuenta para poder identificarla. Haga clic en la casilla de verificación de la cuenta. Si tiene múltiples cuentas, puede hacer clic en las casillas de verificación para incluirlas.
Seleccione el tipo de cuenta, como Cuenta personal o Cuenta corporativa para cada cuenta que agregue, del menú desplegable Tipo.
Haga clic en el botón Guardar.
Se abre la página Actualizar cuenta. Puede seleccionar el rango de transacciones a importar: hasta 30, 60 o 100 días de antigüedad. Seleccione el rango apropiado y haga clic en Actualizar.

Nota: El área de Gastos utiliza una codificación semejante a la de los bancos para su información de inicio de sesión. No podemos modificar las cuentas conectadas a su Monedero digital en modo alguno.

Una vez que se importan las transacciones en Gastos, aparecen en el Monedero digital debajo de la pestaña Transacciones. Es posible que la institución financiera no tenga todas las transacciones disponibles en forma inmediata. Algunas transacciones pueden tardar hasta una semana después de la compra para visualizarse en su cuenta.

Actualizar una cuenta

Siga estos pasos para actualizar el inicio de sesión o modificar una cuenta de tarjeta de crédito:

Haga clic en la pestaña Administrar cuentas para agregar cuentas de tarjeta de crédito al Monedero digital. Aparece el diálogo Administrar cuentas.
Haga clic en alguno de los siguientes enlaces a la cuenta para modificarla:

- Editar: Cambie el apodo de la cuenta, la opción Incluir en el Monedero digital y el tipo de tarjeta.
  - Haga clic en la casilla Incluir en el monedero digital que aparece para múltiples tarjetas para incluir o excluir temporalmente la tarjeta en las transacciones del Monedero digital. Si desmarca esta opción, no se elimina la tarjeta del Monedero digital; simplemente no se incluyen las transacciones de la tarjeta en la pestaña Transacciones.
  - Modifique el apodo ingresando un nuevo apodo en el campo Apodo.
  - Modifique el tipo de tarjeta para cada tarjeta en el menú desplegable Tipo a Cuenta personal o Tarjeta de crédito corporativa.
- Actualizar inicio de sesión: Haga clic en este enlace para ir directamente a la pantalla de inicio de seión de su institución financiera. Puede ingresar el nuevo nombre de inicio de sesión y la contraseña, y hacer clic en Continuar. El Monedero digital actualiza el inicio de sesión de la cuenta.
- Eliminar: Haga clic para eliminar una cuenta y luego haga clic en Aceptar para confirmar. Advertencia: No elimine cuentas con transacciones ya guardadas en los informes.